Questo cortometraggio è la storia dello showman di un rinomato circo itinerante che guida la sua troupe nel devastato scenario americano durante la Grande Depressione.
Lungo la strada scoprono un uomo senza arti che viene sfruttato in un'attrazione secondaria come oggetto carnevalesco.
Ma dopo l'incontro con lo showman, quest'uomo viene guidato verso la speranza contro ogni cosa che ha sempre creduto.